Integrationen und Add-Ons

DocuSign E-Signatur

Vilulia ist mit DocuSign integriert, um rechtlich bindende elektronische Signaturen auf Vergleichsvereinbarungen, Mediationsvereinbarungen und Schiedssprüchen einzuholen. Sobald DocuSign mit Ihrer Organisation verbunden ist, wird der Signaturworkflow innerhalb eines Falls ausgelöst: Vilulia erstellt ein PDF der Vergleichsvereinbarung, erstellt einen DocuSign-Umschlag und sendet ihn zur Unterschrift an alle Parteien. Wenn für den Fall ein Treuhandkonto konfiguriert und auf Freigabe bei Abschluss der Signatur eingestellt ist, löst der DocuSign-Webhook die Stripe-Treuhandfreigabe aus, sobald alle erforderlichen Parteien unterzeichnet haben. Das Treuhandkonto ist Teil des Add-ons für das Vertragslebenszyklusmanagement.

Was Sie lernen werden

So verbinden Sie DocuSign mit Ihrer Vilulia-Organisation
Wie der Umschlagstatus in Echtzeit verfolgt wird
Wie der Abschluss der Signatur die Treuhandfreigabe auslösen kann, wenn ein Treuhandkonto konfiguriert ist
Verbindungslimits und Einschränkungen, die Sie kennen sollten

Einrichtungsschritte

Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen und klicken Sie auf DocuSign verbinden. DocuSign ist in den Professional- und Enterprise-Plänen verfügbar.
Sie werden zu DocuSign weitergeleitet. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto an (oder erstellen Sie eines, falls Sie noch keines haben).
DocuSign bittet Sie, Vilulia zu autorisieren, in Ihrem Namen Dokumente zu senden, zu unterzeichnen und zu verwalten. Klicken Sie auf Zugriff erlauben. Vilulia fordert die signature- und impersonation-Scopes an.
Sie werden zu Vilulia zurückgeleitet. Die Verbindung wird automatisch gespeichert und DocuSign ist jetzt für Ihre Organisation aktiv.

Was nach der Einrichtung automatisch geschieht

Wenn Sie den Signaturworkflow aus einem Fall heraus auslösen, sendet Vilulia die Vergleichsvereinbarung automatisch an DocuSign.
Der Umschlagstatus (gesendet, angesehen, unterzeichnet, abgelehnt) wird in Echtzeit im Falldatensatz verfolgt und angezeigt.
Zugriffstoken werden automatisch im Hintergrund erneuert. Eine manuelle erneute Authentifizierung ist nur erforderlich, wenn die Verbindung widerrufen wird.

Erforderliche manuelle Schritte

Sie müssen den Signaturworkflow innerhalb eines Falls auslösen. Vilulia überträgt Dokumente nicht ohne eine Benutzeraktion automatisch an DocuSign.

Verbindungslimits und Einschränkungen

Es wird nur das erste DocuSign-Konto im DocuSign-Profil des verbundenen Benutzers verwendet. Wenn Sie mehrere DocuSign-Konten haben, verwendet Vilulia das erste.
Es gibt eine DocuSign-Verbindung pro Vilulia-Organisation, nicht pro einzelnem Benutzer.
Wenn ein DocuSign-API-Aufruf fehlschlägt, wiederholt Vilulia den Versuch bis zu 3 Mal mit einer Basisverzögerung von 1,5 Sekunden.