Integrationen und Erweiterungen

Salesforce CRM

Vilulias Salesforce-Integration bietet eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Vilulia und Ihrer Salesforce-Organisation. Fallparteien (Beschwerdeführer und Beschwerdegegner) werden als Contacts in Salesforce synchronisiert, und Fälle werden als Opportunities synchronisiert. Jede Partei wird einem einzelnen Salesforce-Contact zugeordnet. Vilulia verfolgt diese Zuordnung intern, sodass eine erneute Synchronisierung einer Partei den vorhandenen Contact aktualisiert, anstatt ein Duplikat zu erstellen. Es gibt eine Salesforce-Verbindung pro Vilulia-Organisation.

Was Sie lernen werden

So verbinden Sie Salesforce mit Vilulia
Wie Parteien und Fälle mit Salesforce-Objekten synchronisiert werden
Wie die Konfliktlösung funktioniert (letzter Schreibvorgang gewinnt)
Wie der Circuit Breaker mit API-Fehlern umgeht

Einrichtungsschritte

Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen und klicken Sie auf Salesforce verbinden.
Sie werden zu Salesforce weitergeleitet. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
Wenn Sie eine Salesforce-Sandbox verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Salesforce-Sandbox verwenden auf dem Verbindungsbildschirm vor der OAuth-Weiterleitung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert (Verbindung zur Produktionsumgebung). Durch Aktivieren wird der OAuth-Ablauf zu test.salesforce.com geleitet.
Salesforce fordert Sie auf, Vilulia zu autorisieren. Vilulia fordert die Berechtigungen api und refresh_token an. Klicken Sie auf Zulassen.
Sie werden zu Vilulia zurückgeleitet. Ihre Salesforce-Organisations-ID und Ihre Benutzerdetails werden gespeichert.

Was automatisch synchronisiert wird

Parteien → Contacts: Fallparteien werden als Contacts in Salesforce synchronisiert. Vilulia verfolgt eine interne Zuordnung zwischen jeder Partei und ihrem Salesforce-Contact, sodass eine erneute Synchronisierung den vorhandenen Contact aktualisiert und kein Duplikat erstellt.
Fälle → Opportunities: Fälle werden als Opportunities in Salesforce synchronisiert.
Zugriffstoken laufen nach ungefähr 2 Stunden ab; Vilulia erneuert sie automatisch.

Konfliktlösung

Wenn derselbe Datensatz zwischen den Synchronisierungen sowohl in Vilulia als auch in Salesforce aktualisiert wird, wird das Prinzip "letzter Schreibvorgang gewinnt" angewendet: Die aktuellste Aktualisierung hat Vorrang.

Verhalten des Circuit Breakers

Die Salesforce-Integration verwendet dasselbe Circuit-Breaker-Muster wie QuickBooks: öffnet nach 5 aufeinanderfolgenden API-Fehlern, pausiert Anfragen für 60 Sekunden und setzt sich nach 2 aufeinanderfolgenden Erfolgen zurück.