Intégrations et modules complémentaires

Salesforce CRM

L'intégration Salesforce de Vilulia assure une synchronisation bidirectionnelle entre Vilulia et votre organisation Salesforce. Les parties d'un dossier (plaignants et défendeurs) sont synchronisées dans Salesforce en tant que Contacts, et les dossiers sont synchronisés en tant qu'Opportunités. Chaque partie correspond à un seul Contact Salesforce. Vilulia conserve ce mappage en interne, de sorte que la re-synchronisation d'une partie met à jour le Contact existant au lieu d'en créer un doublon. Il existe une seule connexion Salesforce par organisation Vilulia.

Ce que vous apprendrez

Comment connecter Salesforce à Vilulia
Comment les parties et les dossiers sont synchronisés avec les objets Salesforce
Comment fonctionne la résolution des conflits (dernière écriture gagne)
Comment le coupe-circuit gère les échecs API

Étapes de configuration

Accédez à Paramètres → Intégrations et cliquez sur Connecter Salesforce.
Vous êtes redirigé vers Salesforce. Connectez-vous à votre organisation Salesforce.
Si vous utilisez un environnement sandbox Salesforce, cochez la case Utiliser le sandbox Salesforce sur l'écran de connexion avant la redirection OAuth. Cette case est décochée par défaut (connexion à la production). En la cochant, le flux OAuth est dirigé vers test.salesforce.com à la place.
Salesforce vous demande d'autoriser Vilulia. Vilulia demande les portées api et refresh_token. Cliquez sur Autoriser.
Vous êtes renvoyé vers Vilulia. L'identifiant de votre organisation Salesforce et les informations de l'utilisateur sont enregistrés.

Ce qui se synchronise automatiquement

Parties → Contacts :Les parties d'un dossier sont synchronisées dans Salesforce en tant que Contacts. Vilulia conserve un mappage interne entre chaque partie et son Contact Salesforce, de sorte que la re-synchronisation met à jour le Contact existant plutôt que d'en créer un doublon.
Dossiers → Opportunités :Les dossiers sont synchronisés dans Salesforce en tant qu'Opportunités.
Les jetons d'accès expirent dans environ 2 heures ; Vilulia les actualise automatiquement.

Résolution des conflits

Lorsque le même enregistrement est mis à jour à la fois dans Vilulia et dans Salesforce entre deux synchronisations, l'approche "dernière écriture gagne" est appliquée : la mise à jour la plus récente a la priorité.

Comportement du coupe-circuit

L'intégration Salesforce utilise le même schéma de coupe-circuit que QuickBooks : il s'ouvre après 5 échecs API consécutifs, suspend les requêtes pendant 60 secondes, puis se réinitialise après 2 succès consécutifs.

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