Integraciones y complementos

Salesforce CRM

La integración de Vilulia con Salesforce proporciona sincronización bidireccional entre Vilulia y su organización de Salesforce. Las partes del caso (demandantes y demandados) se sincronizan en Salesforce como Contactos, y los casos se sincronizan como Oportunidades. Cada parte se asigna a un único Contacto de Salesforce. Vilulia realiza un seguimiento interno de esa asignación, de modo que volver a sincronizar una parte actualiza el Contacto existente en lugar de crear un duplicado. Existe una sola conexión de Salesforce por organización de Vilulia.

Lo que aprenderá

Cómo conectar Salesforce a Vilulia
Cómo se sincronizan las partes y los casos con objetos de Salesforce
Cómo funciona la resolución de conflictos (gana la última escritura)
Cómo el disyuntor gestiona los errores de API

Pasos de configuración

Vaya a Configuración → Integraciones y haga clic en Conectar Salesforce.
Será redirigido a Salesforce. Inicie sesión en su organización de Salesforce.
Si usa un entorno de pruebas de Salesforce, marque la casilla Usar entorno de pruebas de Salesforce en la pantalla de conexión antes de la redirección OAuth. Esta casilla está desactivada de forma predeterminada (conecta a producción). Al marcarla, el flujo OAuth se dirige a test.salesforce.com en su lugar.
Salesforce le pedirá que autorice a Vilulia. Vilulia solicita los ámbitos api y refresh_token. Haga clic en Permitir.
Regresará a Vilulia. Se guardarán el ID de su organización de Salesforce y los detalles del usuario.

Qué se sincroniza automáticamente

Partes → Contactos:Las partes del caso se sincronizan en Salesforce como Contactos. Vilulia realiza un seguimiento interno de la asignación entre cada parte y su Contacto de Salesforce, de modo que volver a sincronizar actualiza el Contacto existente en lugar de crear un duplicado.
Casos → Oportunidades: Los casos se sincronizan en Salesforce como Oportunidades.
Los tokens de acceso vencen en aproximadamente 2 horas; Vilulia los renueva automáticamente.

Resolución de conflictos

Cuando el mismo registro se actualiza tanto en Vilulia como en Salesforce entre sincronizaciones, se utiliza el enfoque de última escritura gana: la actualización más reciente tiene prioridad.

Comportamiento del disyuntor

La integración de Salesforce utiliza el mismo patrón de disyuntor que QuickBooks: se abre después de 5 errores de API consecutivos, pausa las solicitudes durante 60 segundos y luego se restablece tras 2 éxitos consecutivos.