Integrações e Complementos

Salesforce CRM

A integração Salesforce da Vilulia oferece sincronização bidirecional entre a Vilulia e sua organização Salesforce. As partes do caso (reclamantes e reclamados) são sincronizadas no Salesforce como Contatos, e os casos são sincronizados como Oportunidades. Cada parte é mapeada para um único Contato no Salesforce. A Vilulia rastreia esse mapeamento internamente, de modo que a ressincronização de uma parte atualiza o Contato existente em vez de criar uma duplicata. Existe uma conexão Salesforce por organização Vilulia.

O que você aprenderá

Como conectar o Salesforce à Vilulia
Como partes e casos são sincronizados com objetos do Salesforce
Como funciona a resolução de conflitos (última gravação prevalece)
Como o circuit breaker lida com falhas de API

Etapas de configuração

Acesse Configurações → Integrações e clique em Conectar Salesforce.
Você será redirecionado para o Salesforce. Faça login na sua organização Salesforce.
Se você usar um sandbox do Salesforce, marque a caixa Usar Sandbox do Salesforce na tela de conexão antes do redirecionamento OAuth. Essa caixa está desmarcada por padrão (conecta à produção). Marcá-la direciona o fluxo OAuth para test.salesforce.com em vez disso.
O Salesforce solicita que você autorize a Vilulia. A Vilulia solicita os escopos api e refresh_token. Clique em Permitir.
Você retorna à Vilulia. O ID da organização do Salesforce e os detalhes do usuário são salvos.

O que é sincronizado automaticamente

Partes → Contatos: As partes do caso são sincronizadas no Salesforce como Contatos. A Vilulia rastreia um mapeamento interno entre cada parte e seu Contato no Salesforce, de modo que a ressincronização atualiza o Contato existente em vez de criar uma duplicata.
Casos → Oportunidades: Os casos são sincronizados no Salesforce como Oportunidades.
Os tokens de acesso expiram em aproximadamente 2 horas; a Vilulia os renova automaticamente.

Resolução de conflitos

Quando o mesmo registro é atualizado tanto na Vilulia quanto no Salesforce entre as sincronizações, a abordagem de última gravação prevalece: a atualização mais recente tem prioridade.

Comportamento do circuit breaker

A integração Salesforce usa o mesmo padrão de circuit breaker que o QuickBooks: abre após 5 falhas consecutivas de API, pausa as requisições por 60 segundos e reinicia após 2 sucessos consecutivos.